Roosevelt & Cross cierra $759,115,000 Autoridad de Dormitorios de los Distritos Escolares del Estado de Nueva York Programa de Financiamiento de Bonos de Ingresos Serie 2022A y 2022B

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Roosevelt & Cross actuó como gerente principal de gestión de libros para una emisión de bonos de $759,115,000 para el Programa de Financiamiento de Bonos de Ingresos de los Distritos Escolares de la Autoridad de Dormitorios que se fijó en mayo de 2022. Se emitieron dos series de bonos en nombre de 66 distritos escolares de Nueva York para financiar mejoras de infraestructura a instalaciones y equipos en todo el estado. El financiamiento de DASNY de este año marca el vigésimo aniversario del programa y la emisión más grande desde su inicio.

Los bonos son obligaciones especiales de DASNY, pagaderas de los pagos de bonos GO de los obligados del distrito escolar local bajo el programa. Se ofrecieron cantidades a la par a nivel de serie de $732,315 millones en la Serie A y $26,8 millones en la Serie B en una venta negociada durante un período de pedido de dos días que comenzó con la prioridad minorista el primer día. La Serie A se estructuró con bonos seriales a 15 años y bonos a plazo en 2042 y 2051. En la Serie A se utilizó el seguro BAM donde era rentable: 2025 a 2051. La Serie B, con un vencimiento final de 15 años, utilizó seriales únicamente.

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“La volatilidad del mercado impulsada por las preocupaciones inflacionarias, la política de la Reserva Federal y los flujos de fondos negativos han creado un importante desafío de marketing”. Dijo Elaine Brennan, Vicepresidenta Ejecutiva del Departamento de Finanzas Públicas. “A pesar de estos desafíos, nuestros esfuerzos generaron una demanda adecuada con niveles de suscripción que van desde 1x a 2x en la mayoría de los vencimientos. Esta demanda incluye varios nuevos participantes al programa”.

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