La dolarización en Venezuela se ha convertido en parte del día a día de los ciudadanos. Economistas han explicado que este proceso se instauró en Venezuela debido a varias causas, entre las que se encuentran la falta de bolívares en efectivo, la poca capacidad de compra de la moneda nacional y la hiperinflación.
En este sentido, la firma Ecoanalítica en su más reciente estudio sobre la dolarización demuestra que la mayoría de las transacciones en las principales ciudades de Venezuela se realizan en moneda extranjera.
Según la ficha técnica, la investigación se realizó desde el 15 al 19 de marzo de 2021, con una muestra registrada de 21.612 transacciones de 360 establecimientos ubicados en 10 importantes ciudades del país. Fueron siete los rubros estudiados y además se evidenció el uso de seis signos monetarios y cuatro medios de pago en divisas.
Las ciudades estudiadas fueron Caracas, Valencia, Maracaibo, San Cristóbal, Lecherías, Maracay, Barquisimeto, Nueva Esparta, Puerto Ordaz y Mérida.
“El 67,1% de las transacciones se realizaron en divisas. La ciudad con mayor porcentaje de transacciones en moneda extranjera fue San Cristóbal, la cual se ubicó en más de 95%, le siguen Margarita, con más de 94% y cierra Maracaibo con 91%. Caracas registró una medición de 63% de las transacciones, las cuales se realizaron en dólares”, precisa el estudio.
Las ciudades donde menos se hicieron transacciones en divisas fueron Mérida, Maracay y Barquisimeto. Sin embargo, todas se encuentran por encima de 50%, es decir, que de la totalidad de pagos, más de la mitad se realizan con dólares y euros.
En cuanto a la dolarización por rubros, Ecoanalítica precisa que más de 95% de las transacciones que se realizan para pagar electrodomésticos son en divisas. En segundo lugar se encuentra los artículos electrónicos (93%) y el pago de repuestos (91%).
Con 86% se ubican las transacciones de ropa y calzado, salud (79%), cuidado personal (79%) y cierra el rubro de alimentos con (61%).
La investigación revela los signos monetarios utilizados, siendo el dólar el que encabeza la lista, seguido de los bolívares, en tercer lugar se encuentra el peso colombiano, el cuarto lugar es ocupado por el euro y, finalmente, está el renglón de otros.
El monto promedio de las compras en dólares es de 68,4. Los tickets de mayor monto se ubican en el rubro de electrodomésticos ($170), le sigue electrónica ($95), ropa y calzado ($50), repuestos y salud ($45) y cierra la lista alimentos ($20) y cuidado personal ($15).
Con respecto a los medios de pagos en divisas, la firma destaca que más del 55% de las transacciones se hicieron con dólares en efectivo, le sigue Zelle y otros más del 33%, transferencias (8%) y billeteras (4%) aproximadamente.
El informe de Ecoanalítica de la dolarización en Venezuela señala que para el mes de marzo de 2021, en la economía venezolana hay una liquidez de dólares en efectivo cercana a los $2.300 millones.
Captación de divisas
Por otra parte, la firma Aristimuño Herrera & Asociados precisó en un informe que del total de captaciones del público que recibió la banca en el mes de febrero, 63,14% del total correspondió a depósitos en divisas, fundamentalmente dólares, esto da una idea muy clara de la profundidad del proceso de dolarización que registra la economía venezolana, aunque el aumento de la entrada de moneda extranjera al sistema financiero se ralentizó fuertemente en el segundo mes del año.
“En concreto, las captaciones en divisas ascendieron a Bs.1.555.664.935.749 miles, un aumento de apenas 3,83% en comparación con enero, la menor variación relativa de los últimos meses y un frenazo muy importante ante el crecimiento intermensual de 67,12% que registró esta cuenta en el primer mes de 2021”, precisa.
Detalla que el monto total de los depósitos en moneda extranjera como proporción de las captaciones de la bajó -3,98 puntos porcentuales en comparación con el reporte de enero, de acuerdo con la información recopilada por la firma.
“El descenso se explica por un mayor incremento de los depósitos en bolívares. De hecho, el alza intermensual de las captaciones en febrero fue de 10,4%, en buena medida por los pagos de Impuesto sobre la Renta, entre otras razones coyunturales”, explican.
Expresados a la tasa oficial de cierre de febrero, las captaciones en divisas ascendieron a 833.862.218 dólares, un aumento modesto de 1,38%, aunque superior a la variación en dólares que se reportó en enero.
El ranking del Top 10
El informe señala que el Banco de Venezuela siguió concentrando la mayor parte de los depósitos en febrero, con una cuota de mercado de 60,53%; sin embargo, encajó una importante pérdida de participación de -3,5 puntos porcentuales frente a su share de 64,03% de enero.
En concreto, esa entidad estatal registró captaciones en moneda extranjera de Bs. 941.692.648.671 miles, un alza de apenas 2,3% cuando en enero la expansión fue de 64,03%. En divisas estadounidenses, estos depósitos fueron equivalentes 504.762.885 dólares, lo que representa un descenso de -0,13% en comparación con enero.
El Banco Nacional de Crédito (BNC) se mantiene como la segunda entidad con mayores captaciones en divisas y la primera del sector privado, con un saldo de Bs.186.074.038.995 miles, que le otorgan una cuota de mercado de 11,96%.
Los depósitos en moneda extranjera del BNC aumentaron 12,22%, muy por encima del promedio general, ya que esta entidad capitalizó en buena medida la pérdida de participación del líder de mercado.
En general, la banca privada viene creciendo en la categoría de captaciones en divisas por encima de las instituciones estatales, porque ha focalizado su estrategia de servicios en facilitar las operaciones con estas cuentas.
Expresadas en divisas estadounidenses, las captaciones en moneda extranjera del BNC se ubicaron en 99.738.772, un alza de 9,6% en comparación con enero.
Los bancos de Venezuela y Nacional de Crédito son los únicos cuyas cuotas de mercado superan 10% y entre los dos absorbieron 72,49% de las captaciones en divisas de la banca venezolana, cifra muy similar a la del primer mes del año.
El resto del Top 10 de captaciones en divisas quedó integrado de la siguiente manera:
Banco Mercantil, con un saldo de Bs.110.128.058.587 miles, que le otorgó una cuota de mercado de 7,08%. Esta entidad reportó un incremento de 16,87% de sus depósitos en moneda extranjera.
Banco Occidental de Descuento (BOD), con un total de Bs.74.265.085.843 miles, para una participación de 4,77%. Esta institución mantuvo su posición del mes anterior, pero registró una disminución de -1,69% en esta cuenta con respecto al mes precedente, lo que le significó una pérdida de cuota de mercado.
Banco Bicentenario ocupó el quinto lugar con captaciones en divisas de Bs.44.459.184.185 miles, para una participación de 2,86%.
Banco del Tesoro, entidad que ascendió dos peldaños en el Top 10 de esta categoría, con un saldo total de Bs.42.920.926.670 miles, un incremento de 17,04% en comparación con mes anterior, para una cuota de mercado de 2,76%. Este banco estatal ha estado muy activo en la promoción de sus cuentas en divisas extranjeras.
Bancamiga, con un saldo de Bs.41.113.533.023 miles y una cuota de mercado de 2,64%.
Bancaribe, con depósitos en moneda extranjera de Bs.38.116.230.851 miles y un share de 2,45%.
BBVA Banco Provincial, con captaciones en divisas de Bs.18.327.193.292 y una cuota de mercado de 1,18%.
Banco Plaza, que ingresa este mes en el ranking de los 10 líderes, con un saldo Bs.15.620.239.028 para una participación de 1%.