EIG, inversor institucional líder en los sectores de la energía y las infraestructuras a nivel mundial, y Fluxys, empresa líder en infraestructuras energéticas, acaban de anunciar la adquisición conjunta de una participación del 80 % en GNL Quintero S.A. («Quintero»), la mayor terminal de regasificación de gas natural licuado (GNL) de Chile, a Enagas Chile SpA y las filiales de OMERS Infrastructure. No se han dado a conocer los términos de la transacción
Quintero es un negocio fundamental de infraestructuras energéticas para apoyar la estrategia de descarbonización de Chile como combustible puente que permite conciliar el crecimiento económico con la incorporación de las energías renovables y el abandono del carbón. En funcionamiento desde 2009, Quintero es la mayor terminal de recepción y descarga de GNL de Chile, así como por su capacidad de almacenamiento y regasificación. La terminal está situada estratégicamente en la bahía de Quintero y abastece a una base diversificada de clientes en la zona central de Chile para los sectores residencial, comercial, industrial, de transporte y de generación de energía. La terminal ostenta el 75 % de la capacidad de regasificación de GNL del país y en 2021, el 67 % del total de las importaciones de gas natural (tanto de GNL como de gasoducto) llegaron a Chile a través de este activo estratégico. Con una capacidad de regasificación diaria de 15 millones de m3, una capacidad de almacenamiento de GNL de 334 000 m3 y 2500 m3 diarios de capacidad de carga de camiones, la terminal es un proveedor de gas de confianza que contribuye a la diversificación y seguridad energética de Chile.
Chile cuenta con recursos solares y eólicos de primer nivel mundial y una capacidad de fuentes de energía renovable (FER) equivalente al 4 % de la demanda energética mundial total. El país aspira a convertirse en uno de los tres mayores productores de hidrógeno verde del mundo, con planes para instalar 200 GW de energía renovable de aquí a 2040 para producir hidrógeno verde. Chile ya ha firmado varios acuerdos para impulsar la exportación de hidrógeno verde, entre otros con los puertos belgas de Amberes/Zeebrugge, con Alemania, con el puerto de Rotterdam y con Corea del Sur.
La adquisición consolida la presencia de EIG en el mercado chileno, donde la empresa es propietaria de Cerro Dominador, un innovador complejo solar que combina una planta fotovoltaica de 100 MW con una planta de energía solar concentrada de 110 MW. La planta fotovoltaica funciona desde 2017 mientras que la planta termosolar, o ESC, logró sincronizarse con éxito con la red eléctrica de Chile en abril de 2021. EIG también es socio de AME SpA, un promotor de proyectos y productor de energía independiente con sede en Chile. AME es copropietaria de Generadora Metropolitana, la quinta mayor empresa de generación de electricidad de Chile, así como de HIF Global, líder en el sector del hidrógeno y los combustibles electrónicos, con una serie de proyectos a escala comercial en desarrollo y cuyas obras están previstas para los próximos años.
Para Fluxys, se trata de una inversión con visión de futuro que crea una base en otro país de América Latina en el que la transición energética ocupa un lugar destacado dentro de la agenda gubernamental. Chile, con sus abundantes recursos solares y eólicos, aspira a producir el hidrógeno verde más barato del mundo. Cabe destacar que la Coalición Belga de Importación de Hidrógeno, con Fluxys como socio, ha afirmado la competitividad y la viabilidad de una cadena de suministro de moléculas verdes desde Chile hasta Europa y Bélgica.
«Nos entusiasma la oportunidad de invertir en Quintero, una empresa en perfecta consonancia con nuestro enfoque en infraestructuras estratégicas de alta calidad y críticas para la región a la que prestan servicio y que producen interesantes flujos de caja contratados», afirmó R. Blair Thomas, presidente y director ejecutivo de EIG. «Estamos encantados de asociarnos otra vez con Fluxys, un socio operativo de clase mundial, para ayudar a Quintero a apoyar las necesidades energéticas y los objetivos de transición de Chile con energía segura. Su fuerte presencia en la infraestructura de gas natural sirve como un atractivo punto de lanzamiento para ampliar su presencia en sectores relacionados y adyacentes, como el almacenamiento, la carga de camiones y la regasificación, así como para desarrollar la capacidad de producción de hidrógeno verde, donde Quintero tiene un importante potencial para ser uno de los líderes nacionales en esta incipiente industria».
«Con tres terminales de GNL en Europa, nuestra ambición de invertir fuera de este continente y de convertirnos en el transportador de los nuevos portadores de energía, Quintero encaja perfectamente con la estrategia de crecimiento de cara al futuro con bajas emisiones de carbono», declaró Pascal De Buck, director general y ejecutivo de Fluxys. «Estamos preparados para desplegar y ampliar nuestra experiencia industrial en todo el mundo y nos entusiasma asociarnos con EIG, como inversor global líder en infraestructuras energéticas que ya participa de forma intensiva en proyectos de transición energética en Chile. Gracias a esta asociación en Quintero, Fluxys está más cerca de los desarrollos de hidrógeno en Chile y apoya la importación de hidrógeno en Bélgica. Estamos deseando colaborar y desarrollar nuevas oportunidades con la dirección y la plantilla de Quintero».
El cierre de la transacción está previsto para el segundo semestre de 2022, sujeto a las condiciones generales y a las aprobaciones reglamentarias necesarias para el control de la fusión.
Citigroup Global Markets Inc. fue el asesor financiero de EIG y Fluxys en relación con la transacción. White & Case LLP asesoró jurídicamente a EIG y Linklaters LLP lo hizo con Fluxys.