El Barcelona está renegociando los términos de un plan financiero de 1.500 millones de euros (1.590 millones de dólares) con Goldman Sachs para renovar su estadio y podría tener que devolver la deuda cinco años antes de lo previsto, según una agencia de calificación y una fuente de alto nivel del club.
El Barcelona aprobó un plan de endeudamiento a 35 años en un acuerdo de los socios del club en 2021 que le permitiría renovar su emblemático pero lánguido estadio Camp Nou y sus alrededores.
La estructura preliminar de la deuda ha sido revisada, dijo la Agencia de Calificación de Bonos Kroll (KBRA) en artículos publicados en su página web, con el Barça haciendo un reembolso final en 2047 en lugar de 2052 como se había acordado previamente.
El plan original representaba la única fuente de financiación del proyecto del Nou Camp. Según la estructura modificada, se emitirían pagarés por valor de 1.300 millones de euros, y el resto de la operación consistiría en un préstamo bancario de 200 millones de euros con vencimiento en 2028, según KBRA.
KBRA dijo que la estructura revisada incluía un riesgo adicional de refinanciación y de tipos de interés y, como resultado, había rebajado la calificación del plan de financiación de BBB+ a BBB, lo que significa que es menos atractivo para los inversores.
Una fuente del club confirmó la revisión de la estructura de la deuda, pero dijo que los términos del acuerdo aún se estaban negociando con Goldman Sachs y que el acuerdo definitivo se anunciaría antes del 31 de marzo.
Goldman Sachs no ha respondido a una petición de más información sobre las conversaciones en curso y las nuevas condiciones.
El Camp Nou es el estadio de fútbol más grande de Europa y el cuarto del mundo por capacidad, con 99.354 asientos, pero el club considera que ya no ofrece una experiencia completa a los aficionados el día del partido.
El club estima que el nuevo estadio permitirá al Barça generar 200 millones de euros anuales de ingresos adicionales a través de patrocinios y derechos de denominación, venta de entradas, catering, palcos VIP, hospitalidad, reuniones y eventos.
El Barcelona ha anunciado que la empresa constructora turca Limak llevará a cabo la renovación y que las obras comenzarán en junio.
Fuente: Reuters