Encuesta: Los socios limitados y los asignadores de activos planean aumentar la asignación de alternativas, gastar más en tecnología financiera y adoptar la automatización en 2023

La fintech de inversiones alternativas Dynamo Software , en asociación con Northfield Information Services , publicó hoy los resultados de una nueva encuesta, Trends, Challenges, & Insights from Leading LPs & Asset Allocators . Durante el mes de septiembre de 2022, Dynamo y Northfield encuestaron a los responsables de la toma de decisiones dentro del mercado de socios limitados (LP) y asignadores de activos. La investigación descubrió varias actitudes, predicciones y planes estratégicos notables para los próximos 12 meses.

Los resultados de la encuesta se contextualizan en el Informe de información de primera línea de Dynamo. Entre los hallazgos:

Estrategia de cartera
Se espera que las inversiones alternativas sigan siendo una estrategia clave para los LP y los asignadores de activos que avanzan el próximo año. El noventa y seis por ciento de los tomadores de decisiones que participaron en la encuesta dijeron que aumentarán (55%) o mantendrán (41%) su asignación a alternativas.

Cuando se les preguntó cómo planean invertir en alternativas, los encuestados eligieron mayoritariamente administradores de fondos, con un 77% seleccionando esa asignación. Le siguieron las coinversiones y las inversiones directas con un 55% y un 42%, respectivamente. Los secundarios (28 %), los derivados (19 %) y las criptomonedas (13 %) también aparecieron en la lista de las principales alternativas para 2023.

A la luz de las muchas prioridades impulsadas por un mercado bajista, el 37% de los encuestados no consideró que ESG fuera una prioridad actual para su negocio. El equipo de análisis de encuestas de Dynamo espera que esto se deba a la falta de consenso en torno a las definiciones de ESG, así como a los estándares de medición.

Tecnología
Cuando se les pidió que clasificaran los desafíos que enfrentan actualmente dentro de sus procesos de inversión, los participantes colocaron «recopilación de documentos y/o extracción de datos» como el número 1, seguido de «visiones integrales de las exposiciones de la cartera» (número 2) y «gestión del riesgo». » (Numero 3). Entonces, no sorprende que el 94 % tenga la intención de gastar lo mismo (43 %) o más (51 %) en tecnología para resolver estos desafíos.

Casi 8 de cada 10 (77%) encuestados no sintieron que todos sus procesos de inversión actuales podrían considerarse «excelentes». De hecho, el 11% caracterizó sus procesos como “pobres”. Esto puede explicar por qué el mayor porcentaje de encuestados eligió «Eliminar las tareas de datos manuales e introducir flujos de trabajo automatizados» como la prioridad número 1 para sus empresas durante los próximos 12 meses.

De manera similar, los participantes nombraron los «sistemas de gestión de carteras» y la «automatización de datos» como las áreas tecnológicas n.º 1 y n.º 2 más importantes en las que centrarse durante los próximos 12 meses. El «análisis de exposición» ocupó el tercer lugar.

Talento
Aunque “contratar y retener empleados talentosos” ocupó el segundo lugar entre las áreas de enfoque más importantes para los LP y los asignadores de activos, los encuestados también reconocieron la necesidad de empoderar a los empleados existentes. La “capacidad para permitir que [nuestro] equipo gestione mejor las nuevas estructuras de inversión” se encontraba entre las tres principales prioridades para 2023, al igual que “gestionar las relaciones clave”.

La tecnología y el talento van de la mano, una realidad observada en el informe Frontline Insight de Dynamo 2023: “Promulgar sistemas que puedan mantener datos de inversión críticos en una ubicación centralizada, de modo que cuando ocurra una rotación, el conocimiento comercial no se pierda la puerta con sus empleados anteriores, será un enfoque que valdrá la pena”.

Al vincular aún más la tecnología y el talento, los participantes de la encuesta mencionaron la tecnología como una de las iniciativas más importantes provocadas por la pandemia. Cuando se les preguntó sobre el mayor impacto del cambio al trabajo remoto, el 35 % eligió “la adopción de nuevas tecnologías para mejorar el flujo de trabajo y las comunicaciones”.

Mayor enfoque en la comprensión de la estrategia de asignación de activos y LP
El informe Frontline Insight es el primero de una nueva serie de informes de investigación de inversiones alternativas dirigidos por Dynamo. Según el CEO Hank Boughner , la serie de investigación es una iniciativa fundamental para mantener al equipo de Dynamo al mismo nivel que los usuarios avanzados de su software de extremo a extremo.

“Perseguir inversiones alfa en un mercado bajista puede tomar muchos caminos divergentes”, dijo Boughner. “Investigaciones como esta brindan a nuestros estrategas de mercados alternativos y equipos de innovación de productos una mejor comprensión de qué caminos obtendrán la mayor cantidad de tráfico peatonal en 2023. Usarán esa inteligencia para garantizar que nuestra plataforma esté configurada para allanar el camino hacia grandes retornos”.

Se puede acceder al «Informe de información de primera línea de Dynamo: tendencias, desafíos e información de los principales LP y asignadores de activos» en https://www.dynamosoftware.com/alternative-investments-research-series-2022-lp-survey/? utm_campaign=LP%20Survey&utm_source=Press%20Release .