La empresa venezolana Purolomo emitirá papeles comerciales por un monto máximo equivalente a 750.000 dólares, expresados en V.U.T (Valor Unitario Transable) y denominados en bolívares, indica el Prospecto de la compañía.
La Superintendencia Nacional de Valores, además de autorizar a Purolomo la oferta pública de papeles comerciales, también dio luz verde a Mercosur Casa de Bolsa para que actúe como representante común de los tenedores de los papeles comerciales de emisión.
Esta emisión de papeles fue aprobada en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada de fecha 22 de enero de 2021 y según lo acordado en Junta Directiva en fecha 25 de enero de 2021, indica el Prospecto.
La emisión 2021-I, como ha sido denominada, será emitida en una o varias series y no podrá exceder en ningún momento el monto máximo autorizado para circular.
Asimismo, los papeles comerciales tendrán un vencimiento no inferior de 15 días ni superior a 360 días, el cual no puede ser anticipado y no podrá ser posterior a la fecha de expiración de la autorización otorgada por la Superintendencia Nacional de Valores.
Señala el Prospecto que “la colocación primaria de cada serie que integre la presente emisión podrá ser realizada a valor par, con prima o a descuento, de acuerdo con la determinación que se haga en el momento de la emisión de cada serie: la tasa de interés y/o rendimiento que devengarán los papeles comerciales serán determinados para cada serie previo al comienzo de la colocación primaria”.
También se indica que Mercosur Casa de Bolsa actuará como agente líder de colocación “y/o cualquier otro agente de colocación que el emisor designe”. En cuanto al agente de pago y custodia, se menciona que será la Caja Venezolana de Valores o quienes ejerzan sus funciones de acuerdo a lo aprobado por la Superintendencia Nacional de Valores.
“La Emisión 2021-I será ofrecida al público en general mediante la colocación de una (1) o más series, de acuerdo a los términos y condiciones establecidos en este Prospecto y en los avisos de inicio de colocación primaria de cada una de las series a ser publicados en prensa en la fecha de inicio de colocación de cada serie (el “Aviso de Inicio de Colocación)”, agrega el documento.
Añade que cada serie que se emita se encontrará representada en un macrotítulo emitido por el monto total de la serie respectiva, el cual será entregado al agente custodio para su custodia.
“La autorización de esta emisión de papeles comerciales fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores, según Providencia Nro. 093 de fecha 31 de mayo de 2021, quedó inscrita en el Registro Nacional de Valores en la misma fecha y tendrá una vigencia de un (1) año calendario contando a partir del día siguiente de la fecha de la emisión de la primera”, expresa el Prospecto.
La fecha máxima para realizar la oferta pública es el 31 de agosto de 2021.