Abanca informó que cerró de forma exitosa la colocación de una nueva emisión de participaciones preferentes por 500 millones de euros, destinada exclusivamente a “clientes profesionales y contrapartes elegibles”. La operación, anunciada previamente con la intención de amortizar una serie anterior de instrumentos, refuerza la estructura de capital de la entidad gallega.
“La emisión ha sido acogida con gran interés por parte del mercado, como demuestran las más de 290 órdenes individuales. Esta es la primera vez que Abanca acude al mercado de capital regulatorio (AT1) con una emisión de 500 millones de euros, tamaño sólo accesible a entidades de primer nivel europeo”, indicó la institución en su portal.
De acuerdo con Abanca, presidida por el banquero de origen venezolano Juan Carlos Escotet, durante los primeros seis años y medio, los valores devengarán una remuneración fija del 6,125% anual, liquidable trimestralmente por trimestres vencidos.
Después de ese período, explicó, la remuneración se ajustará cada cinco años, de acuerdo con las condiciones habituales de este tipo de instrumentos.” La operación ejecutada hoy refinanciará la emisión similar (AT1) de 375 millones emitida en enero de 2021, que incorporaba la posibilidad de amortización anticipada en enero de 2026”.
Esta nueva emisión, se trata de instrumentos de carácter perpetuo, aunque Abanca, entidad que forma parte del conglomerado empresarial Banesco, se reserva la opción de amortizarlos en determinadas circunstancias, reporta Banca y Negocios. Los títulos estarán regidos por la legislación española y se incorporarán a cotización en el mercado AIAF de renta fija.