Abanca, entidad que forma parte del conglomerado empresarial liderado por Juan Carlos Escotet, fundador del banco Banesco y presidente de Banesco Internacional, ha establecido los detalles financieros para una emisión de obligaciones subordinadas (Reset Tier 2 Subordinated Notes) con un valor nominal de 500 millones de euros, equivalente a 528 millones de dólares, y un vencimiento programado para el 11 de diciembre de 2036.
En un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la entidad ha indicado que las obligaciones se emitirán a un precio del 99,918% y ofrecerán una tasa de interés anual del 4,625% desde la fecha de emisión (incluida) hasta el 11 de diciembre de 2031 (excluido). A partir de esa fecha (incluida), el interés anual se ajustará al tipo mid-swap a 5 años vigente en ese momento, más un margen del 2,45%.
De acuerdo con lo señalado por Bolsamanía, los pagos de intereses se realizarán cada año el 11 de diciembre, comenzando el 11 de diciembre de 2025.
Abanca tendrá la opción de amortizar las obligaciones el 11 de diciembre de 2031 y también podrá hacerlo en ciertas circunstancias, siempre cumpliendo con la normativa aplicable y obteniendo las autorizaciones necesarias.
Se prevé que el desembolso y cierre de la operación se efectúen el 11 de diciembre de 2024, sujeto a la firma del contrato de suscripción y al cumplimiento de las condiciones establecidas en dicho contrato.
«Las obligaciones estarán sujetas al Derecho español y se espera que sean admitidas a negociación en el AIAF Mercado de Renta Fija», concluyó Abanca.
Con información de Banca y Negocios