Rubis Terminal emitió el 8 de julio, el aviso formal para redimir anticipadamente sus bonos senior de 560 millones de euros al 5,625 % con vencimiento inicial en mayo de 2025. Estos bonos se refinanciarán a través de un nuevo paquete de deuda de infraestructura vinculado a ESG compuesto de:
- Un nuevo préstamo de 700 millones de euros a 7 años
- Una línea de capex de 82,5 millones de euros para acompañar el desarrollo del grupo con nuevos proyectos y transformación continua
- Un RCF de 30 millones de euros para fines corporativos generales
En particular, gracias a sus fuertes esfuerzos durante los últimos dos años para reducir la participación de los ingresos relacionados con el combustible, esta transacción histórica demuestra el fuerte compromiso de Rubis Terminal en asuntos de ESG.
La documentación del nuevo paquete de financiación incluye una cuadrícula de margen vinculada al cumplimiento de Rubis Terminal con una serie de KPI objetivo vinculados a ESG, en particular la reducción de la intensidad de carbono de las operaciones de almacenamiento del Grupo, el aumento de la recuperación de residuos peligrosos y no peligrosos, y reducción de las lesiones con tiempo perdido por accidentes de trabajo.
Además de eso, el nuevo paquete de financiación confirma el claro posicionamiento del Grupo dentro de la clase de activos de infraestructura, al tiempo que permite reducir el coste de la deuda y aumentar aún más el vencimiento de la deuda.
Al comentar sobre este desarrollo, el director ejecutivo de Rubis Terminal, Bruno Hayem, dijo: “La refinanciación de nuestros bonos a través del mercado de deuda de infraestructura permitirá al Grupo optimizar su perfil de deuda con cargos financieros anuales más bajos, lo que permitirá una mayor flexibilidad y agilidad financiera. Es, además, la prueba de la confianza de nuestros nuevos prestamistas en nuestra capacidad para defender sólidos objetivos ESG”.
El nuevo paquete de financiación está siendo suscrito por Santander, DNB y CACIB, que gestionarán el proceso de sindicación en las próximas semanas. Rubis Terminal ha sido asesorado por Rothschild & Co y Clifford Chance en esta transacción.